Marketwire 2012年11月6日加拿大安大略省多伦多消息/明通新闻专线/--
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Olympus Pacific Minerals Inc.(多伦多证券交易所股票代码:OYM)(澳大利亚证券交易所股票代码:OYM)(美国柜台交易市场股票代码:OLYMF)(法兰克福证券交易所股票代码:OP6)(以下简称“Olympus”或“公司”)今天宣布,公司已经与作为投资者代表的Euro Pacific Capital, Inc.达成一项协议,将针对持有公司已发行可转换债券和黄金贷款票据(“原始票据”)的持有人提出若干修订条款。修订条款还需征求相关票据持有人同意,如果票据持有人不同意,则修订条款不适用于其持有的票据。
修订后的票据将不可转换或交换为公司的任何其他有价证券,将支付每年8%的利息,2015年5月6日到期。如果自修订生效日至到期日期间黄金价格上涨超过每盎司1750美元,则持有人有权通过提高的赎回价格分享增值部分的70%。(黄金价格将按2015年5月6日前20日的平均价格计算)。
Olympus公司首席执行官John Seton评论说,如果拟议中的修订条款生效,则能:
——降低对股东权益的潜在稀释
——简化公司的短期债务,如果原始票据持有人全部接受修订条款的话。
他补充说:“修订条款将解决投资者在考虑投资本公司时提出的这两个主要问题,不过,公司的目标是降低未来对股东权益的潜在稀释。我们认为,尽管会产生相关费用,但是通过本公司酝酿的修订条款将会增加股东权益。”
Euro Pacific将说服原始票据持有人,以获得他们对修订条款的同意。票据持有人只有在2012年11月19日纽约时间下午5点之前表示同意,其持有的票据才适用于修订条款。同意日预定为2012年11月19日,或者公司与Euro Pacific商定的其他日期。修订生效日预定为2012年11月21日,或者公司与Euro Pacific商定的其他日期。修订条款是否通过取决于公司在生效日当日或之前是否获得:
i. 所有必要的对于赎回的监管审批,包括多伦多证券交易所和澳大利亚证券交易所的批准。
ii. 所有必要的公司审批。修订条款还需要获得不低于原始票据本金总额15%的原始票据持有人的同意才能获得通过。
Euro Pacific Capital, Inc.将在修订条款生效日按接受修订条款的原始票据本金额的2%获得企业融资费用。
Olympus是一家多元化的黄金生产和勘探公司,拥有四处核心资产,分别位于东马来西亚、越南和菲律宾。公司在越南中部的两个地下金矿生产黄金并获得经营现金。位于Jugan Hill的Bau金矿区具有完全可开采性,公司近期的钻探项目有望在2012年第四季度扩大N1 43-101/JORC资源探明储量。公司在菲律宾北部的Capcapo有一个早期勘探项目。
Olympus Pacific Minerals Inc.
首席执行官John A.G. Seton
前瞻性表述
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