Vantage 宣布全资子公司OGIL进行票据购买要约和同意征求的结果及相关融资

 　　Marketwire 2012年10月16日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通新闻专线/--

　　Vantage Drilling Company(以下简称为“Vantage”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，关于先前宣布的针对高达1,000,001,000美元、2015年到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)的现金购买要约(“要约”)及相关同意征求(“同意征求”)，其全资子公司Offshore Group Investment Limited(“OGIL”)已获得必要的同意。

　　截至2012年10月12日纽约市时间下午5点(“同意付款日”)，投标的票据占已发行票据本金总额的大约91.0%。OGIL已行使其接受付款并清偿1,000,001,000美元票据的选择权(“提前清偿”)，并已选择按比例购买票据。预计提前清偿将和OGIL完成发行2019年到期的新高级抵押优先留置权票据(“新票据”)及签订总额为5亿美元的新定期贷款(“定期贷款”)合约同时发生。要约和征求同意的完成、新票据的发行以及新定期贷款合约的签订之间存在相互依存的关系。

　　作为要约的一部分，OGIL需征求票据持有人同意在票据发行、与票据有关的债权协议及相关抵押品文件等方面对票据契约进行某些拟议的修订(“拟议的修订”)。对拟议的修订的通过需要获得持有票据数量达到票据本金总额多数的票据持有人的同意。Vantage今天宣布，OGIL已在同意征求中获得必要的同意，将执行根据2012年10月1日宣布的购买要约和同意征求声明(“购买要约”)进行拟议的修订的补充契约。预计补充契约将和OGIL完成新票据发行及签订定期贷款合约同时生效。

　　要约将于2012年10月29日纽约市时间午夜12点截止，除非另行延期或提前终止(“截止日”)。根据要约条款，在同意付款日之后、截止日当日或之前进行有效投标且其票据已被接受购买的票据持有人，每1,000美元有效投标的票据本金将获得1,085美元的对价，外加从最近利息支付日(含)到最终结算日(不含)期间的应计及未付利息。除在购买要约所载的有限情况下，票据的投标不得撤销，而且在同意付款日期之后，也不得撤销同意。

　　花旗集团担任此次要约的交易管理人，Global Bondholder Services Corporation担任此次要约的存托和信息代理人。如对此次要约存有任何疑问，可直接拨打电话(800)558-3745(美国免费电话)或(212)723-6106(对方付费电话)咨询Citigroup Global Markets Inc.。如想获取更多购买要约副本，请直接拨打电话(212)430-3774(银行与经纪人)或(866)804-2200(美国免费电话)联络Global Bondholder Services Corporation。

　　Vantage今天还宣布，OGIL拟开始发行本金总额高达11.5亿美元的新票据。新票据的担保人是Vantage、OGIL的所有现有及未来子公司以及Vantage的其他子公司。新票据将成为OGIL及担保人的高级抵押义务。

　　Vantage今天最后宣布，OGIL将签订本金总额高达5亿美元的定期贷款合约。预计定期贷款项下的借款人将是OGIL和美国的一个共同借款人，后者将是OGIL的一个全资子公司。定期贷款的担保人是Vantage及其子公司，他们还为新票据提供担保。

　　OGIL拟将本次发行新票据之所得款项净额以及定期贷款所得款项用于：(一)支付本次要约的已投标票据的全部对价、应计及未付利息;(二)一般公司用途，包括根据和韩国大宇造船和海洋工程有限公司签订的建造合同，支付超深海钻井船Platinum Explorer的最后一笔建造款;以及(三)支付要约、同意征求、定期贷款以及新票据发行所需要的费用及开支。

　　新票据目前尚未根据1933年证券法修订案(“证券法”)或相关州的证券法律进行登记，若未登记或未获得证券法的免于登记许可，新票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法“144A条”及证券法规章S的规定，新票据将只面向合格机构投资者与美国境外投资者发行。如果没有按照规定进行登记，新票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得证券法以及相应州的证券法律的免于登记许可。

　　本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一司法管辖区的证券法律规定，在登记或是符合要求之前，进行票据发行、销售或是发出要约邀请属于违法行为，则将不会在此法管辖区出售任何此类证券。

　　关于Vantage

　　Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，运营有四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台和两艘超深海钻井船Platinum Explorer与Titanium Explorer，还有一艘超深海钻井船Tungsten Explorer正在建造中。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”，如此次会议召开的日期。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。

　　如需了解更多信息，请联系：Paul A. Bragg

　　董事长兼首席执行官

　　(281) 404-4700