Vantage Drilling宣布旗下全资子公司Offshore Group Investment Limited完成高级抵押融资交易和赎回发行在外的2015年到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据
Marketwire 2013年3月28日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--
Vantage Drilling公司(“Vantage”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，旗下全资子公司Offshore Group Investment Limited(“OGIL”)完成本金总额7.75亿美元、2023年到期、利率7.125%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)的发行、本金总额3.5亿美元的定期贷款(“定期贷款”，连同票据统称“融资”)以及修订和重申的额度2亿美元的贷款合同(“贷款合同”)。
此外，Vantage今天还宣布，OGIL已向其公开发行的2015年到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据(“2015年票据”)的所有持有者发出通告，打算依据2015年票据契约赎回全部2015年票据。2015年票据的赎回价为2015年票据未偿还本金的108.625%。预计2015年票据的赎回将于2013年4月29日完成。
票据已按面值发行，由Vantage和OGIL的所有现有及未来子公司以及Vantage的其他子公司担保。票据及相关担保的抵押物为OGIL的所有资产，包括在Emerald Driller、Sapphire Driller、Topaz Driller、Aquamarine Driller、Platinum Explorer、Titanium Explorer和即将交付的Tungsten Explorer中的优先担保权益以及OGIL和担保人(除Vantage以外)的股票质押物，每种情况都存在一些例外和留置权许可。
定期贷款已按面值的98.50%发放，利率为调整后的伦敦银行同业拆借利率加4.50%年利率(伦敦银行同业拆借利率的年利率最低为1.25%)，或按替代基准利率(以花旗银行最高优惠利率、联邦基金利率减0.50%和每月调整的伦敦银行同业拆借利率加1.00%为基础)加3.50%年利率。定期贷款将按季平均分期偿还，每年累计偿还的金额相当于定期贷款本金金额的1.00%，定期贷款第六年付清应付余款。定期贷款将得到与票据抵押担保相同的担保。
贷款合同将于2017年4月25日到期，利率为调整后的基准利率加2.50%年利率或伦敦银行同业拆借利率加3.50%年利率，公司可任选其一。根据贷款合同，公司最多可以获得2亿美元本金总额的预付款和信用证。贷款合同将得到与票据和定期贷款抵押担保相同的担保。
OGIL将利用此次融资所得款项净额：(1)依照发行在外的2015年票据的购买要约和同意征求条款，支付2015年票据的总对价和应计及未付利息;(2)用作一般公司用途;(3)支付与融资相关的费用和开支。Vantage和OGIL可将贷款合同用于签发信用证及一般公司用途。
票据目前尚未根据1933年证券法修订案(“证券法”)或相关州的证券法律进行登记，若未登记或未获得证券法的免于登记许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法144A条的规定，票据只能向合格机构投资者发行，根据证券法规章S的规定，票据只能向美国以外的个人投资者发行。如果没有按照规定进行登记，票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得证券法及相关州证券法律的免于登记许可。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一司法管辖区的证券法律规定，在登记或符合要求之前，进行票据发行、销售或发出要约邀请属于违法行为，则将不会在此司法管辖区出售任何此类证券。
关于Vantage
Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，拥有两艘超深海钻井船Platinum Explorer与Titanium Explorer、一艘正在建造中的超深海钻井船Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。
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公关与投资者联系方式：Paul A. Bragg
董事长兼首席执行官
Vantage Drilling Company
(281) 404-4700