Marketwire 2012年11月21日加拿大安大略省多伦多消息/明通新闻专线/--
Besra Gold Inc.(多伦多证券交易所股票代码：BEZ)(澳大利亚证券交易所股票代码：BEZ)(以下简称为“Besra”或“公司”)今天宣布，对现有可转换票据和黄金贷款票据条款进行修订的要约已经结束。公司已对票据持有人完成了关于以下拟修订票据的同意征求：
(1)年息8%、2013年5月31日到期的高级抵押可赎回黄金交付本票(以下简称为“黄金贷款票据”);
(2)年息9%、2014年3月26日到期的无抵押可转换可赎回票据(以下简称为“2014年到期票据”);
(3)年息8%、2015年5月6日到期的无抵押可转换可赎回票据(以下简称为“2015年到期票据”)。
同意征求流程结束后，黄金贷款票据、2014年到期票据及2015年到期票据分别有41%、40%和90%的未偿还本金额同意被修订为年息8%、2015年5月6日到期的黄金联结票据。
拟修订的目的：
同意修订条款的黄金贷款票据持有人的票据被修订为：
-- 公司不再承担进一步开发金矿的义务;
-- 增加票据的本金额，以反映根据黄金贷款票据条款金价为1750美元/盎司的黄金贷款票据在到期时的增值价值;
-- 持有人有权在票据到期时得到一个经测算的价格，使持有人获得在1750美元/盎司参考金价与2015年5月到期时的金价之间增值收益的70%，最低保证到期金价为1850美元/盎司(以下简称为“黄金价格参与安排”);
-- 持有人有权在2013年5月31日赎回票据并获得票据持有人在票据修订前有权获得的黄金量(或现金等价物);
-- 将票据到期日延长至2015年5月6日。
同意修订条款的2014年到期票据持有人的票据被修订为：
-- 持有人不再有权将票据转换为普通股;
-- 持有人有权享受“黄金价格参与安排”;
-- 将应付利息降低至年息8%;
-- 将票据到期日延长至2015年5月6日。
同意修订条款的2015年到期票据持有人的票据被修订为：
-- 持有人不再有权将票据转换为普通股;
-- 持有人有权享受“黄金价格参与安排”。
黄金贷款票据、2014年到期票据及2015年到期票据的完整修订细节载于同意征求书中。该同意征求书已于2012年11月8日交付票据持有人，并已作为重要文件提交 www.sedar.com ，在“公司档案”项下予以备案。
公司首席执行官John Seton表示非常高兴修订要约得到了广泛的接受。要约的成功让公司实现了降低对股东权益的潜在稀释以及简化公司股本结构的目标。对修订要约的接受让公司的全面摊薄股本减少了3600多万股，表明Besra有意为股东提高每股股票的价值。
作为投资者代表，Euro Pacific Capital获得了大约42.5万美元的企业融资费用，相当于接受修订条款的票据本金额的2%。
Besra是一家多元化的黄金生产和勘探公司，拥有四处核心资产，分别位于东马来西亚、越南和菲律宾。公司在越南中部的两个地下金矿生产黄金并获得经营现金。位于Jugan Hill的Bau金矿区具有完全可开采性，公司近期的钻探项目有望在2012年第四季度扩大N1 43-101/JORC资源探明储量。公司在菲律宾北部的Capcapo有一个早期勘探项目。
Besra Gold Inc.
首席执行官John A.G. Seton
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