Vantage Drilling宣布可转换票据发行价

　　Marketwire 2012年8月14日德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/-- 　　Vantage Drilling Company(“Vantage”或“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，公司就发行本金总额5000万美元、利率7.875%、2042年到期的高级可转换票据(“票据”)签订了承销协议。此外，公司还同意向其关联公司F3 Capital发行本金总额为650万美元的票据，以兑换公司应向F3 Capital支付的现有本票。公司计划将此次票据发行的现金部分的净收益用于资本开支、营运资本需求以及一般企业用途。公司不会从对F3 Capital的直接发行中获得任何现金收益。公司预计此次发行将于2012年8月21日结束，取决于惯例成交条件。承销发行的完成不以对F3 Capital的直接发行完成为条件。 　　如果没有发生票据契约规定的提前转换、回购或赎回，票据将于2042年9月1日到期。票据的年利率为7.875%，每半年支付一次利息，在每年的3月1日和9月1日支付前半年的利息，将从2013年3月1日开始支付。 　　票据可以转换为我们的普通股或现金和普通股的组合，如果发生的话，初始转换率为每1000美元本金票据转换为476.1905股普通股(相当于初始转换价格为每股普通股2.10美元)。此外，如果票据持有人在2017年9月1日之前转换，则一经转换，进行转换的票据持有人有权获得提前赎回补偿。 　　我们可以选择在2015年9月1日(含)之后和2017年9月1日之前赎回票据，前提是在任意连续30个交易日内至少有20个交易日我们的普通股的成交量加权平均价格高于或等于适用转换价格的125%，且在出现上述条件后的五个交易日内发出赎回通知。此外，我们可以在2017年9月1日(含)之后的任何时候赎回票据。在上述两种情况下，赎回价格等于待赎回票据的本金加上截至赎回日的应计及未付利息。 　　我们可以选择在2015年9月1日(含)之前以适用转换率强制转换票据，前提是在任意连续30个交易日内至少有20个交易日我们的普通股的成交量加权平均价格高于或等于适用转换价格的150%，且在出现上述条件后的五个交易日内发出转换通知。如果实施该等强制转换，我们除了要支付转换完成时应付的对价外，还要提供提前赎回补偿。 　　票据持有人可以选择在2015年9月1日当天及2017年9月1日当天由我们回购票据，回购价格等于待回购票据的本金加上截至回购日的应计及未付利息。在交易活动发生指定的终止条件后，票据持有人可以选择由我们用现金买入全部或部分票据，买入价格等于待买入票据的本金加上截至买入日的应计及未付利息。 　　票据将成为公司的优先无担保债务，在支付上与公司的其他优先无担保债券平级，但由于票据不受公司任何子公司的担保，所以在结构上次于公司子公司的债券。 　　Lazard Capital Markets LLC担任此次票据发行现金部分的独家承销商。 　　本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一法域的证券法律规定，在登记或是符合要求之前，进行票据发行、销售或是发出要约邀请属于违法行为，则在此法域将不会销售任何此类证券。 　　公司已就本公告所涉及的票据发行向美国证券交易委员会(SEC)登记备案了有价证券申请上市登记表(包括2011年8月8日的随附的发售说明书和2012年8月13日的初步发售说明书补充文件)。在准备投资之前，你应该阅读有关的初步发售说明书补充文件、随附的发售说明书以及公司在SEC登记备案的其他文件，了解有关公司和此次票据发行的更全面信息。你还可以访问SEC网站上的EDGAR(电子数据汇聚、分析和检索系统)，免费获得上述文件，网址是 www.sec.gov 。此外，你还可以从Lazard Capital Markets LLC(地址：30 Rockefeller Plaza, 60th Floor, New York, NY 10020;电话：(800) 542-0970)获得上述文件的副本。 　　本公告应与初步发售说明书补充文件以及随附的发售说明书一并阅读。如本公告中的信息与初步发售说明书补充文件以及随附的发售说明书中的信息出现不一致，则以本公告中的信息为准。 　　关于Vantage 　　Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的国际海上钻井承包商，公司致力于经营一支现代化、高规格的钻井船队。公司的主营业务是承包钻井平台、相关设备及工作人员，按天为客户提供石油天然气钻井。它还为其他公司的钻井平台提供建造监理服务，并在建成后进行运营和管理。公司主要面向国际市场，凭借其钻井平台为主要、国有和独立石油天然气公司提供离岸钻井承包服务。公司拥有和管理的钻井船队目前包括四座正在运营的自升式钻井平台和三艘钻井船，其中一艘在运营中，一艘正在由客户进行验收测试，还有一艘正在建造。目前正在建造中的Tungsten Explorer钻井船有望2013年第二季度交付。Vantage还在为一家第三方公司监理一艘钻井船的建造工作。 　　前瞻性声明 　　本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”，如此次会议召开的日期。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异，包括但不限于市况变化和Vantage完成债券发行的能力。 　　任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。 　　如需了解更多信息，请联系：Paul A. Bragg 　　董事长兼首席执行官 　　(281) 404-4700