Marketwire 2013年3月18日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通新闻专线/--
Vantage Drilling Company(以下称“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，其全资子公司Offshore Group Investment Limited(“发行人”)就全部2015年到期、利率11 1/2%的未偿付高级抵押优先留置权票据(“票据”)启动了购买要约(“购买要约”)和同意征求(“同意征求”，“购买要约”和“同意征求”合称“要约”)。
要约的同意付款日设为2013年3月27日纽约市时间下午5:00，除非另行延期(这个日期和时间，抑或延期，称为“同意付款日”)，要约将于2013年4月12日纽约市时间午夜12点截止，除非另行延期(这个日期和时间，抑或延期，称为“截止日”)。下文描述的拟议的修订条款若要获得通过，需要获得持有票据数量达到票据本金总额多数的票据持有人(不包括公司或任何附属机构持有的票据)有效且未撤消的同意(“必要的同意”)。投标在2013年3月27日纽约市时间下午5:00以后不得撤销，除非另行延期(这个日期和时间，抑或延期，称为“撤销最后期限”)。
证券名称 CUSIP/ISIN编号 本金余额 发行招标对价(1) 同意费(1) 总对价(1)(2)
2015年到期 676253 AC1 999,999,000美元 1,061.25美元 30.00美元 1,091.25美元
利率11 1/2% US 676253AC15
的高级抵押
优先留置权票据
(1)有效投标(不含有效撤销)并接受购买1,000美元本金的票据。
(2)含同意费。
如上表所示，根据要约的条款与条件，在同意付款日之前有效投标并同意拟议的票据契约修订条款的票据持有人，每1,000美元票据本金将获得30.00美元同意费(“同意费”)，每1,000美元票据本金的投标票据对价为1,061.25美元(“购买要约对价”)，总对价为1,091.25美元(“总对价”)。在同意付款日之后和截止日之前有效投标的票据持有人仅能获得购买要约对价。
购买要约和同意征求的主要目的是(1)收购全部未偿付票据以及(2)取消或修改票据契约中的全部限制性条款、某些违约条款及其他条款(有关在票据到期或依据某些条件提出回购时对票据支付利息、溢价和本金的条款除外)，以便进行票据再融资。发行人打算用一次或多次融资所得款项为购买票据提供资金，条件是发行人净得加上可用现金足以支付全部票据的总对价和应计利息。依据购买要约和同意征求进行的票据购买还需满足一些条件，包括圆满完成一次或多次融资，使发行人净得加上可用现金足以支付全部票据的总对价和应计利息(“融资条件”)。
要约是依据2013年3月18日的购买要约和同意征求声明及一份相关的同意函进行的。Citigroup Global Markets Inc.担任交易管理人，Global Bondholder Services Corporation担任存托和信息代理人。关于同意征求的任何问题，可以拨打(800) 558-3745(美国免费电话)或(212) 723-6106(对方付费电话)咨询Citigroup Global Markets Inc.。如果在发送同意书或获取更多购买要约和征求同意书和/或同意函副本方面需要协助，请拨打(212) 430-3774(银行与经纪人)或(866) 389-1500(美国免费电话)联系Global Bondholder Services Corporation。
本新闻稿不属于销售任何证券的要约，也不属于请求购买任何证券的要约邀请。发行人和公司目前未获得购买任何证券的承诺，或签订销售任何证券的协议。发行人和公司无法向您保证融资条件将得到满足。只有在度过撤消最后期限之后，才能达成满足融资条件的协议。
关于Vantage
Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，拥有两艘超深海钻井船Platinum Explorer与Titanium Explorer、一艘正在建造中的超深海钻井船Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。
前瞻性声明
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公关与投资者联系方式：Paul A. Bragg
Chairman & Chief Executive Officer
Vantage Drilling Company
(281) 404-4700